評估保險項目的風險、訂保費及相關條款，了解客戶需要，協助客評估風險，並視乎情況作實地考測
“大學學位以上持有英國特許保險學院（CII）或澳大利亞及紐西蘭金融與保險學會(ABZIFF)會員資格更佳具電腦知識良好兩文三語”
